В этой статье:
- Какие Справочники загружаются в "Финансист"
- Какие дополнительные сведения можно выгружать

🔸🔸🔸

Справочники

При подключении интеграции с "Мой Склад" в сервис "Финансист" будут загружены:

1. Организации - выгружаются все зарегистрированные юридические лица.
В "Мой склад" перейдите в Настройки (1) - Юр. лица (2). Список юрлиц из данного справочника будет импортирован в "Финансист" (3).

В "Финансисте" нажмите на Справочники (1) - Организации (2). Будет открыт перечень всех Организаций (3):

2. Банковские счета: выгружаются все банковские счета.
В "Мой Склад" перейдите в раздел Деньги (1) - Движение денежных средств (2) - Сформируйте отчет по счетам (3). Будет отображен весь список счетов (4).

⚠️ Обратите внимание, что в "Мой Склад" нет справочника Кассы. В сервисе "Финансист" будет создана отдельная касса для наличных на каждую организацию.

Если синхронизация прошла только что и новых платежей в "Мой склад" пока не было, то можно сделать сверку из Справочника "Банковские счета" (1). 

Для сверки укажите в "Мой склад" дату начала интеграции (2) и проверьте Начальные остатки (3):

Для счетов в рублях создаются остатки денежных средств на дату начала интеграции. А для счетов в иностранной валюте остатки нужно внести вручную, отредактировав карточку счета в сервисе "Финансист".

📝 См. статью "Настройки справочника банковских счетов" (ссылка)

3. Номенклатура - загружается только та номенклатура, по котрой уже есть Документы, загруженные в "Финансист".

⚠️ Обратите внимание, что полный список Номенклатуры в "Финансист" по умолчанию не загружается.

Дополнительные сведения

1. Проекты - загружается весь справочник проектов. Для этого в "Мой склад" перейдите в Настройки (1) - Проекты (2). Будет отображен список всех проектов (3):

В сервисе "Финансист" название Проекта указывается в поле "Примечание" конкретного Платежа или Документа, если в "Мой склад" была такая информация по операции:

2. Группа контрагентов - если в "Мой склад" у контрагента есть Группа, то она будет загружена в Примечание операции в "Финансист":

3. Канал продаж - если в "Мой Склад" указан Канал продаж, он будет импортирован в Примечание операции в сервисе "Финансист":

💡Проекты, Группы контрагентов и Каналы продаж, указанные в Примечании, Вы сможете использовать при настройке правил разнесения по Статьям, Проектам и Группам аналитик.

📝 См. статьи "Настройка правил для распределения данных по статьям" (ссылка) и "Настройка правил для распределения данных по проектам" (ссылка).

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Мой Склад | Настройка интеграции (ссылка)
📝 Мой Склад | Какие документы выгружаются из "Мой Склад" (ссылка)
📝 Мой Склад | Выгрузка платежей и сверка остатков (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!