Настройка правил для распределения данных по проектам

Как распределить данные по проектам?

Изначально все данные из интеграций, банковских выписок и файлов Excel не распределяются по нужным Проектам автоматически. Чтобы настроить такую автоматизацию, необходимо создать правила.
Правила для платежей и документов можно настроить отдельно.

Как создать правила?

Шаг 1 

Перейдите в раздел «Платежи» или «Документы», галочкой (1) выберите массив данных, которые хотите распределить. Нажмите на кнопку «Массовое редактирование» (2).Шаг 2 

В открывшимся окне выберите назначение правила. В нашем случае это «Проект».
В открывшемся меню нажмите «Добавить» (3). В открывшемся окне можно добавлять неограниченное количество правил. Между правилами союз "и". Внутри правила между условиями - "или".
Правила можно группировать на свое усмотрение. Группам можно присваивать «Название правила» (4). Мы не рекомендуем создавать большое количество групп правил, тк это существенно затрудняет поиск конкретного правила.
Внутри группы поиск осуществляется в обычном порядке, что существенно экономит время на поиск и редактирование.
ВАЖНО! При загрузке данных в Сервис правила срабатывают по порядку сверху вниз. Этот же алгоритм применяется между группами правил. Настроить его Вы можете в настройках интеграции.

Шаг 3 

Если Вы хотите создать одинаковые правила и для платежей, и для документов, нажмите на кнопку «Создать на основе правила» в правом верхнем углу и выберите значения, которые нужно продублировать.


Работает на