В этой статье:

- Подключение интеграции
- Настройки импорта
- Как обновляются данные по расписанию
- Как обновить данные за прошлый период

🔸🔸🔸

В сервисе "Финансист" есть возможность импортировать данные из учётной системы "Мой склад" (www.moysklad.ru). Что именно загружать (Платежи и/или Документы) можно выбрать в настройках интеграции.

Подключение интеграции

Для создания интеграции в сервисе "Финансист" нажмите на
Название финмодели (1) - Настройки финмодели (2) - Интеграции (3).
Далее на "Добавить интеграцию" (4).

При создании новой интеграции в разделе "Общие настройки" укажите:

(1) Название - это название интеграции, которое Вы будете видеть при фильтрации данных в реестрах Документы и Платежи.
💡 Рекомендуем в названии интеграции указать "МС" или "Мой склад", а так же название юридического лица, если в Вашей модели их несколько.

(2) Партнёр - это тип интеграции, в данном случае нужно выбрать "Мой склад".

(3) Учетные данные системы Мой склад - укажите логин и пароль для подключения.
⚠️ Необходимо указывать пользователя с административными правами.

📝 См. Статью "Требования к настройкам прав пользователя для интеграции сервиса Мой склад и Финансист" (ссылка)

(4) Загружать данные с - это дата начала интеграции, с какого дня загружать данные из Мой Склад.

(5) Сопоставлять платежи - это инструмент для Платёжного календаря.
💡 Рекомендуем включать данную настройку, если Вы будете загружать Платежи из "Мой склад" и планируете вести Платёжный календарь в сервисе "Финансист".

(6) Валюта учета - укажите валюту, в которой ведётся учёт в "Мой склад".

Настройки импорта

Загрузка данных

Перейдите в "Настройки импорта", чтобы выбрать, что именно необходимо загружать (Документы и/или Платежи):

💡 Если Вы планируете из "Мой склад" загружать данные только по Выручке и Себестоимости для отчета Прибыли и убытки, то оставьте "галочку" только на разделе "Документы". "Платежи" - это данные для отчёта Движение денег.

Загрузка операционных расходов для отчета "Прибыли и убытки"

При включении раздела "Документы" в сервис "Финансист" будет загружаться только Выручка и Себестоимость.

Если Вы ведёте в "Мой склад" все расходы по счетам/кассам и хотите загрузить в отчёт Прибыли и убытки такие расходы как Аренда, Интернет, Заработная плата и т.д., то необходимо указать данные статьи в настройке импорта:

❗️Важно: названия должны полностью совпадать с названиями статей в платежах в системе "Мой склад"

Настройка импорта номенклатуры

❗️ Сейчас есть возможность загружать только по способу 1:

(1) По наименованию - укрупненно, без разбивки по характеристикам.

Например, товар “Подушка”, разбитый в "Мой склад" по характеристикам “Размер”
на модификации 50х50 и 50х70, будет загружаться в сервис "Финансист"
как одна номенклатура "Подушка".

(2) По характеристикам ➡️ в разработке 🕐

Завершение настройки интеграции

После проверки раздела "Настройки импорта" нажмите "Подключить":

Далее нажмите на "Обновить данные с даты начала интеграции":

После этого сервис "Финансист" отправит запрос к системе "Мой склад".

⚠️ На загрузку данных из Моего склада может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от объёма данных.

Выгрузка идёт "от сегодня к дате начала интеграции".
Когда выгрузка завершится, под названием интеграции Вы сможете увидеть,
какой день был загружен последним.

Как обновляются данные по расписанию

Для поддержания актуальности данных система ежедневно в 3:00 по МСК инициирует выгрузку платежей и документов за последние 7 дней.

Для регулярной глубокой выгрузки перейдите в раздел "Настройка обновления данных" и укажите удобные для Вас параметры.

Например, при такой настройке каждый понедельник при запуске обмена 
в 3:00 по МСК будут получены данные с начала прошлого квартала:

Как обновить данные за прошлый период

Чтобы запустить обмен за более глубокий период вручную, нужно:

1. Указать дату, с которой необходимо запустить обмен.

2. Нажать на "Обновить с даты начала интеграции".

Можно ли подключить интеграцию с "Мой склад"
в разные финансовые модели?

- Да, Вы можете создать интеграции с "Мой склад" в разных финансовых моделях, указав один и тот же логин и пароль от аккаунта "Мой склад".

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Требования к настройкам прав пользователя для интеграции (ссылка)
📝 Мой Склад | Какие документы выгружаются из "Мой Склад" (ссылка)
📝 Мой Склад | Выгрузка платежей и сверка остатков (ссылка)
📝 Мой Склад | Какие данные выгружаются из "Мой Склад" (ссылка)

💬 Если у Вас возникли трудности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!