В этой статье:

- Подключение интеграции
- Настройки импорта
- Как обновляются данные по расписанию
- Как обновить данные за прошлый период

🔸🔸🔸

В сервисе «Финансист» есть возможность импортировать данные из учётной системы «Мой склад» (www.moysklad.ru). Что именно загружать (Платежи и/или Документы) можно выбрать в настройках интеграции.

Подключение интеграции

Для создания интеграции в сервисе «Финансист» нажмите на
Название финмодели (1) - Настройки финмодели (2) - Интеграции (3).
Далее «Добавить интеграцию» (4).

 

При создании новой интеграции в разделе «Общие настройки» укажите:

(1) Название - это название интеграции, которое будет видно при фильтрации данных в реестрах «Документы» и «Платежи».
💡 Рекомендуем в названии интеграции указать «МС» или «Мой склад», а также название юридического лица, если в финансовой модели их несколько.

(2) Партнёр - это тип интеграции, в данном случае нужно выбрать «Мой склад».

(3) Учетные данные системы Мой склад - укажите логин и пароль для подключения.
⚠️ Необходимо указывать пользователя с административными правами.

📝 См. Статью «Требования к настройкам прав пользователя для интеграции сервиса Мой склад и Финансист» (ссылка)

(4) Загружать данные с - это дата начала интеграции, с какого дня загружать данные из «Мой Склад».

(5) Сопоставлять платежи - это инструмент для Платёжного календаря.
💡 Рекомендуем включать данную настройку, если будете загружать Платежи из «Мой склад» и планируете вести Платёжный календарь в сервисе «Финансист».

(6) Валюта учета - укажите валюту, в которой ведётся учёт в «Мой склад».

Настройки импорта

Загрузка данных

Перейдите в «Настройки импорта», чтобы выбрать, что именно необходимо загружать (Документы и/или Платежи):

💡 Если Вы планируете из «Мой склад» загружать данные только по Выручке и Себестоимости для отчета Прибыли и убытки, то оставьте "галочку" только на разделе "Документы" (1). "Платежи" - это данные для отчёта Движение денег (2).

Загрузка информации о доходах из «Мой склад»

В сервисе «Финансист» есть возможность отключить загрузку доходов по отдельным каналам продаж. Это актуально в случае, если в финмодели есть интеграции с маркетплейсами, а из «Мой склад» нужно загрузить только доходы по другим каналам (например, оптовые продажи).

⚠️ Список каналов продаж формируется из «Моего склада» после подключения интеграции. При создании новой интеграции будет только «Без указания канала».

 

После подключения система предложит отключить загрузку доходов, если найдёт пересечения в интеграциях. К этой настройке также можно вернуться позже и отключить/подключить вручную.

Например, если есть интеграции с «Wildberries», по которой загружается выручка,
а интеграция с «Мой склад» нужна для импорта себестоимости, то нужно отключить в настройках интеграции импорт доходов по каналам продаж Wildberries. Это позволит избежать дублей.

Что такое каналы продаж в Моем складе:

Каналы продаж в системе «Мой склад» - это удобный инструмент аналитики продаж, разделение продаж по категориям. Чаще всего поле «Канал продаж» используется для отделения продаж по ВБ, Озону, Розничным продажам в магазинах, или продаж через собственный сайт.

Это поле есть во всех документах и платежах в «Мой Склад»:

Если ранее вы не вели в «Моем складе» каналы продаж, то можно отфильтровать документы, относящиеся, например, к Озону (по контрагенту) и через кнопку «Изменить» присвоить канал продаж:

Загрузка операционных расходов для отчета "Прибыли и убытки"

При включении раздела «Документы» в сервис "Финансист" будет загружаться только Выручка и Себестоимость.

Если Вы ведёте в «Мой склад» все расходы по счетам/кассам и хотите загрузить в отчёт «Прибыли и убытки» такие расходы как Аренда, Интернет, Заработная плата и т.д., то необходимо указать данные статьи в настройке импорта:

❗️Важно: названия должны полностью совпадать с названиями статей в платежах в системе «Мой склад»:

Настройка импорта номенклатуры

Выберите каким образом необходимо загрузить номенклатуру:

По наименованию - укрупненно, без разбивки по характеристикам.
Например, товар «Подушка», разбитый в «Мой склад» на модификации 50х50 и 50х70, 
будет загружаться в сервис «Финансист» как одна номенклатура «Подушка».

По характеристикам - номенклатура будет загружена с учётом модификаций
как в «Мой Склад».
Например, товар «Подушка», разбитый в «Мой склад» на модификации 50х50 и 50х70, 
будет загружаться в сервис «Финансист» как две разные номенклатуры 
«Подушка 50х50» и «Подушка 50х70».

Импорт дополнительных полей

Можно настроить загрузку дополнительных полей в поле «Примечание»
для Документов и Платежей:
- из документа Моего склада,
- из карточки товара
- или из карточки контрагента.

По умолчанию будут указаны названия полей, которые используются чаще всего:

❗️Важно: название поля должно полностью совпадать с его наименованием в системе «Мой склад»

💛 Если после добавления нового поля данные не подтянулись обратитесь, пожалуйста, в чат технической поддержки. Возможные причины: не выполнен обмен за нужный период или наименование поля отличается написанием.

Фильтры

Данная настройка актуальна только если в интеграции включен импорт Платежей для построения отчёта «Движение денег». В Фильтрах можно указать номера счетов, которые нужно исключить при импорте из «Мой Склад».

💡Подходит для ситуаций, когда из «Мой склад» нужно загружать наличные кассы,
а данные по расчётным счетам загружаются через другую интеграцию (например, через 1С или интеграцию с банками).

Завершение настройки интеграции

После проверки раздела "Настройки импорта" нажмите "Подключить":

При сохранении новой интеграции «Финансист» проанализирует список каналов продаж и список других интеграций.

Если обнаружены пересечения в выручке (например, есть интеграция с Wildberries, и есть канал WB в «Моем складе»), то «Финансист» предложит пользователю отключить импорт выручки из «Мой склад».
Если пользователь согласится, то система сама сбросит галочки для указанных каналов продаж.

💡Если отключили импорт доходов по каналу продаж, то выручка по этому каналу
не будет загружаться из системы «Мой склад».
Правила на удаление делать не нужно.

При создании интеграции с маркетплейсами Ozon и Wildberries, система «Финансист» так же анализирует интеграции в финмодели и каналы продаж в интеграции с «Мой склад». И также предложит пользователю отключить импорт доходов из интеграции с «Мой склад» по каналам продаж, связанным с маркеплейсами.

Как запустить обмен данными

Нажмите на "Обновить данные с даты начала интеграции":

После этого сервис "Финансист" отправит запрос к системе "Мой склад".

⚠️ На загрузку данных из Моего склада может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от объёма данных.

Выгрузка идёт "от сегодня к дате начала интеграции".
Когда выгрузка завершится, под названием интеграции Вы сможете увидеть,
какой период был загружен последним.

Как обновляются данные по расписанию

Для поддержания актуальности данных система ежедневно в 3:00 по МСК инициирует выгрузку данных за последние 7 дней.

Для регулярной глубокой выгрузки перейдите в раздел "Настройка обновления данных" и укажите удобные для Вас параметры.

Например, при такой настройке каждый понедельник при запуске обмена 
в 3:00 по МСК будут получены данные с начала прошлого квартала:

Как обновить данные за прошлый период

Чтобы запустить обмен за более глубокий период вручную, нужно:

1. Указать дату, с которой необходимо запустить обмен.

2. Нажать на "Обновить с даты начала интеграции".

Можно ли подключить интеграцию с "Мой склад"
в разные финансовые модели?

- Да, Вы можете создать интеграции с "Мой склад" в разных финансовых моделях, указав один и тот же логин и пароль от аккаунта "Мой склад".

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Требования к настройкам прав пользователя для интеграции (ссылка)
📝 Мой Склад | Какие документы выгружаются из "Мой Склад" (ссылка)
📝 Мой Склад | Выгрузка платежей и сверка остатков (ссылка)
📝 Мой Склад | Какие данные выгружаются из "Мой Склад" (ссылка)

💬 Если у Вас возникли трудности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!