В этой статье:
- Из чего состоит раздел «Рабочий стол»
- Какие типы графиков есть в сервисе
- Как добавлять графики и дашборды
- Пример настройки графика «Динамика показателей»
- Пример настройки графиков «Структуры»

🔸🔸🔸

Из чего состоит раздел «Рабочий стол»

Раздел «Рабочий стол» позволяет оперативно узнать, что происходит в компании: посмотреть остатки по счетам, увидеть возможный кассовый разрыв, проследить выполнение планов и другие важные показатели.

Рассмотрим основные элементы этого раздела:

(1) Кнопка для добавления новых графиков на дашборд

(2) Область для настройки периода для дашборда

(3) Наименования дашбордов, текущий дашборд подчеркнут жёлтой линией

(4) Общие настройки дашборда

(5) Название графика

(6) Настройки отдельного графика

В каждой финансовой модели при первом переходе в раздел «Рабочий стол» будет предложено создать преднастроенные графики:

💡 Преднастроенные графики можно будет после создания отредактировать или удалить. Также можно будет добавить свои собственные графики и дашборды.

Какие типы графиков есть в сервисе «Финансист»

В сервисе «Финансист» есть несколько типов графиков:

График «Динамика по показателям» позволяет вывести динамику по доходам и/или расходам одновременно, а так же сделать сравнение показателей в разрезе организаций, проектов и т.д.

График «Ключевые показатели эффективности» используются для отображения наиболее важных цифр, а также их сравнения с планом или прошлым периодом.

График «Динамика остатков по счетам» показывает изменение денежных средств
в разрезе банковских счетов, организаций или валюты.

График «Остатки по счетам» по умолчанию отображает остатки на текущий день или заданное число. В настройках можно посмотреть остатки на любую дату.

Графики «Структура по показателям» и «Структура по показателям горизонтальная» позволяют визуализировать распределение выбранного показателя (например, выручки, расходов или прибыли) по заданным критериям: статьям, проектам, подразделениям и т. д. 

Как добавлять графики и дашборды

Для создания нового графика нажмите на «Рабочем столе» кнопку
«Добавить график» и выберите тип графика.

Вы можете добавлять графики на существующие дашборды или создать свой собственный. Для этого нажмите «+» на Рабочем столе:

💡 Вы можете создать отдельные дашборды для разных групп пользователей. 
Например, дашборды для директора, для руководителей отделов и менеджеров.
В настройках ролей можно будет разграничить доступ к данным:

📝 См. статью «Добавление пользователя и настройка ролей» (ссылка) 

Пример настройки графика «Динамика показателей»

(1) Нажмите на кнопку «Добавить график»

(2) Выберите тип графика «Динамика по показателям»:

(3) Включите индивидуальный период для графика или оставьте неактивным (тогда на график будет применяться период дашборда):

(4) Выберите отчет, из которого нужно взять данные:
- ПиУ = Прибыли и убытки
- ДД = Движение денег

(5) Выберите раздел, папку или статью из отчета, которую необходимо вывести на график. Если нужно вывести произвольный или расчетный показатель, то выберите «Статья»

(6) Нажмите «Добавить показатель»

💡 На график «Динамика показателей» можно добавить до 10 метрик.

(7) Добавьте фильтры для каждого показателя по отдельности или перейдите далее к Фильтрам для всего графика:

💡 В этом примере добавлен Фильтр по Организации, что позволит вывести динамику расходов отдельно для ИП и ООО.

(8) Фильтры на этом шаге применяются ко всем показателям графика:

(9) Отметьте, какие срезы вывести на график. Выбранные срезы будут добавлены для всех показателей:

(10) Укажите название для созданного графика таким образом, чтобы всем пользователям было понятно, что именно он показывает.

(11) Вы можете изменить дашборд, на котором будет находиться график: 

(12) Укажите названия показателей для Легенды графика

(13) Вы можете изменить цвет показателя на графике

(14) Выберите Тип графика (линейная или столбчатая)

(15) Можно включить ярлыки данных, чтобы цифры отображались постоянно
(по умолчанию они будут появляться при наведении):

(16) Чтобы изменить или удалить уже созданный график, нужно перейти к настройкам:

Пример настройки графиков «Структуры»

Нажмите на «Добавить график» и выберите «Структура по показателям» или «Структура по показателям горизонтальная»

Включите подсказки в настройках графика:

(1) Выберите отчёт, из которого нужно взять показатель:
- ПиУ = Прибыли и убытки
- ДД = Движение денег

(2) Укажите раздел, папку или статью, которую нужно детализировать:

В этом примере мы выбрали весь раздел «Выручка».
В отчёте «Прибыли и убытки» он выглядит так:

Если нужно выбрать папку, настройки будут выглядеть так:

Если нужно выбрать статью или пользовательский показатель (произвольный или расчётный), то поставьте в настройках «Статья»:

📝 См. статью «Пользовательские показатели» (ссылка)

(3) Выберите, в каком срезе нужно сегментировать показатель:

В этом примере мы выбрали детализацию по статьям, график будет выглядеть так:

Если выбрать детализацию по группе аналитик «Розничные магазины», то секторами диаграммы будут не статьи, а магазины:

(4) Укажите, какие данные нужно вывести на график:
- Факт = фактические данные
- План 2.0 = любой из сценариев планирования (на скриншоте «Корректировка 1 кв.». «План по проектам» и «План по ЮЛ»)

(5) Включите при необходимости распределение и внутригрупповые обороты.
📝 См. статью «Распределение косвенных расходов» (ссылка)

В этом примере выбрали «Факт» без распределения и ВГО.

(6) Отключите чекбокс периода, если для графика нужно применять общий период дашборда, или сделайте активным, чтобы далее выбрать период для этого графика:

Выбор типа периода:

🔸Относительный — например, «Текущий месяц» или «Прошлый год».

🔸Абсолютный — фиксированный диапазон дат, который не меняется.

💡 Для этого графика мы рекомендуем использовать относительный период.
Он включен по умолчанию.

В нашем примере мы взяли абсолютный период для визуализации данных
из демонстрационной модели.

(7) Добавьте Фильтры, если это необходимо:

В этом примере добавлен фильтр «Организация», то есть на график будут выведены данные только по двум:

Для проверки в отчёте «Прибыли и убытки» ставим те же фильтры в настройках:

⚠️ Обратите внимание, что фильтров в графике может быть несколько:

(8) Смените название по умолчанию на то, которое будет отражать суть графика.

При необходимости измените дашборд, на котором он будет расположен:

(9) Для графика «Структура по показателям» выберите «Тип графика»:

(10) Завершите настройки и сохраните
- Количество секторов (максимум 20)
- Выводить ли числовые значения на график
- Как расположить легенду на графике

Настройки графика «Структура по показателям»:

Настройки графика «Структура по показателям горизонтальная»:

После создания графика проверьте его отображение.
Вы можете в любой момент отредактировать созданный график:

Если на графике скрыта часть данных, измените его размер:

Примеры визуализации графиков «Структура по показателям»
и «Структура по показателям горизонтальная»:

В отчёте «Прибыли и убытки» эти данные выглядят так:

Чтобы удалить график, перейдите в настройки:

🔸🔸🔸

💡 Созданные графики в веб-версии будут отображаться и в мобильном приложении. 

⚠️ Обратите внимание, что в мобильном приложении график «Остатки по счетам» будет показан без учёта фильтров и группировки, если они были заданы в веб-версии. Это связано с методом построения данного графика на данный момент.

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Ссылки для скачивания мобильного приложения (ссылка)
📝 Распределение косвенных расходов (ссылка)
📝 Пользовательские показатели (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!