В этой статье:
- Из чего состоит раздел «Рабочий стол»
- Какие типы графиков есть в сервисе
- Как настроить собственный график

🔸🔸🔸

Из чего состоит раздел «Рабочий стол»

Раздел «Рабочий стол» позволяет оперативно узнать, что происходит в компании: посмотреть остатки по счетам, увидеть возможный кассовый разрыв, проследить выполнение планов и другие важные показатели.

Рассмотрим основные элементы этого раздела:

(1) Кнопка для добавления новых графиков на дашборд

(2) Область для настройки периода для дашборда

(3) Наименования дашбордов, текущий дашборд подчеркнут жёлтой линией

(4) Общие настройки дашборда

(5) Название графика

(6) Настройки отдельного графика

В каждой финансовой модели при первом переходе в раздел «Рабочий стол» будет предложено создать преднастроенные графики:

💡 Преднастроенные графики можно будет после создания отредактировать или удалить. Также можно будет добавить свои собственные графики и дашборды.

Какие типы графиков есть в сервисе «Финансист»

В сервисе «Финансист» есть несколько типов графиков:

График «Динамика по показателям» позволяет вывести динамику по доходам и/или расходам одновременно, а так же сделать сравнение показателей в разрезе организаций, проектов и т.д.

График «Ключевые показатели эффективности» используются для отображения наиболее важных цифр, а также их сравнения с планом или прошлым периодом.

График «Структура и динамика по показателям» даёт визуализацию из чего состоят доходы или расходы и их динамику по периодам.

График «Динамика остатков по счетам» показывает изменение денежных средств в разрезе банковских счетов, организаций или валюты.

График «Остатки по счетам» по умолчанию отображает остатки на текущий день. В настройках можно посмотреть остатки на любую дату.

Как настроить собственный график

Вы можете добавлять графики на существующие дашборды или создать свой собственный. Для этого нажмите «+» на Рабочем столе:

Чтобы создать новый график:

➡️ (1) Нажмите на кнопку «Добавить график»

➡️ (2) Выберите тип графика. Например, Динамика по показателям:

➡️ (3) Включите индивидуальный период для графика или оставьте неактивным (тогда на график будет применяться период дашборда):

➡️ (4) Выберите отчет, из которого нужно взять данные:
- ПиУ - Прибыли и убытки
- ДД - Движение денег

➡️ (5) Выберите раздел, папку или статью из отчета, которую необходимо вывести на график. Если нужно вывести произвольный или расчетный показатель, то выберите «Статья»

➡️ (6) Нажмите «Добавить показатель»

💡 На график «Динамика показателей» можно добавить до 10 метрик.

➡️ (7) Добавьте фильтры для каждого показателя по отдельности или перейдите далее к Фильтрам для всего графика:

💡 В этом примере добавлен Фильтр по Организации, что позволит вывести динамику расходов отдельно для ИП и ООО.

➡️ (8) Фильтры на этом шаге применяются ко всем показателям графика:

➡️ (9) Отметьте, какие срезы вывести на график. Выбранные срезы будут добавлены для всех показателей:

➡️ (10) Укажите название для созданного графика таким образом, чтобы всем пользователям было понятно, что именно он показывает.

➡️ (11) Вы можете изменить дашборд, на котором будет находиться график: 

➡️ (12) Укажите названия показателей для Легенды графика

➡️ (13) Вы можете изменить цвет показателя на графике

➡️ (14) Выберите Тип графика (линейная или столбчатая)

➡️ (15) Можно включить ярлыки данных, чтобы цифры отображались постоянно
(по умолчанию они будут появляться при наведении):

➡️ (16) Чтобы изменить уже созданный график, нужно перейти к настройкам:

💡 Созданные графики в веб-версии будут отображаться и в мобильном приложении. Обратите внимание, что в мобильном приложении график «Остатки по счетам» будет показан без учёта фильтров и группировки, если они были заданы в веб-версии. Это связано с методом построения данного графика на данный момент.

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Ссылки для скачивания мобильного приложения (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!