Пример настройки графика «Таблица»

В этой статье:
- Пример настройки графика «Таблица»

🔸🔸🔸

🔸🔸🔸

График «Таблица» — это мощный инструмент для построения кастомных отчетов и детального анализа ваших финансовых данных прямо внутри сервиса.

Шаг 1: Создание нового графика

1. На Рабочем столе нажмите кнопку «Добавить график».

2. В открывшемся меню выберите тип графика — «Таблица».

3. Откроется мастер настройки. Обращайте внимание на подсказки — они помогут вам сориентироваться.
   💡 Если подсказки Вам больше не нужны, их можно скрыть.

Шаг 2: Настройка строк (Группировка данных)

На этом шаге Вы определяете, по каким критериям будут сгруппированы данные в вашей таблице (иерархия строк).

1. Система предложит популярные варианты, а в выпадающем списке будут видны все доступные срезы аналитики (Контрагент, Статья, Проект и т.д.).

2. Для детализации отчета добавьте уровень группировки (например, «Город»).
   
   💡Уровни группировки можно менять местами (перетаскиванием), временно скрывать или удалять.

Шаг 3: Настройка столбцов (Показатели)

Здесь Вы настраиваете, какие именно цифровые показатели будут отображаться в таблице.

Вариант 1: Использование готового показателя

• Вы можете выбрать один из предложенных системой показателей (например, «Выручка»).

Вариант 2: Создание собственного показателя вручную
Нажмите кнопку «Добавить столбец».

• Пример 1: «Количество продаж»

  • Название: Укажите «Количество продаж».

  • Тип данных: Выберите «Данные из реестра».

  • Значение: Выберите источник данных (например, «Документы») и укажите, что нужно считать — количество.

  • Фильтр для значения: Чтобы учесть только документы, связанные с выручкой, добавьте фильтр по «Статья» и выберите нужные статьи или целый раздел «Выручка».

    
    

    
    

• Пример 2: «Средний чек» (с помощью формулы)

  • Название: Укажите «Средний чек».

  • Тип данных: Выберите «Формула».

  • Введите формулу: Выручка / Количество продаж
    ❗️ В формулах можно использовать только те столбцы, которые уже добавлены в таблицу.

    
    

⚠️ Обратите внимание:

• Для данных отчета ОПиУ (Прибыли и убытки) в качестве значения выбирайте «Документы».

• Для анализа движения денежных средств (ДДС) — выбирайте «Платежи».

• Для отображения плановых показателей — выберите «План» и укажите нужный отчет (ОПиУ, ДДС, Баланс).

💡 Столбцы можно менять местами, копировать, скрывать и удалять.

Пример 3: Период в столбцах

• Укажите сколько дней/месяце/лет от текущего или предыдущего нужно отобразить.

Шаг 4: Выбор периода

Если на предыдущем шаге Вы не вибирали период, то определите, за какой период времени должны отображаться данные в таблице.

• Относительный период: Динамический диапазон (например, «Текущий месяц», «Прошлый квартал»). Данные будут автоматически обновляться при наступлении нового периода.

• Абсолютный период: Фиксированный диапазон дат (например, «01.01.2024 – 31.12.2024»).

• Период с дашборда: Можно отключить настройку периода для графика. В этом случае таблица будет использовать общий период, выбранный на Рабочем столе.

Шаг 5: Применение общих фильтров

На вкладке «Фильтры» можно задать условия, которые применяются ко всей таблице.

Например, если у вас несколько юридических лиц и вы хотите видеть данные по каждому в отдельности, добавьте фильтр «Организация» и выберите нужную.

Шаг 6: Визуальное оформление и сохранение

На последнем шаге выполните финальные настройки:

1. Дайте таблице понятное название.

2. Выберите дашборд, на котором она будет размещена.

3. Настройте отображение:

   • Включите «Итоги» по строкам и/или столбцам для подведения сумм.

   • Настройте цветовое оформление для лучшей визуализации (например, для столбца «Выручка» задайте зеленый фон)

   • Включите опцию «Гистограмма» для столбца, чтобы наглядно отобразить долю каждого значения.

После нажатия «Сохранить» таблица будет создана и размещена на выбранном дашборде.  Вы всегда сможете вернуться к настройкам, чтобы внести изменения.

⚠️ Измените размер таблицы прямо на дашборде для удобного просмотра.

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Как настроить графики (ссылка)
📝 Ссылки для скачивания мобильного приложения (ссылка)
📝 Распределение косвенных расходов (ссылка)
📝 Пользовательские показатели (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!