В этой статье:
- Создание новой роли
- Настройка прав доступа для роли
   Что видно роли
    Автодоступ к новым объектам
    Права (что можно делать)
- Копирование роли
- Удаление роли

🔸🔸🔸

В сервисе «Финансист» есть три вида доступа:

🔸 Администратор имеет полный доступ к информации и всем действиям внутри кабинета (во всех финансовых моделях, если в кабинете их несколько).

🔸 Администратор финмодели имеет полный доступ к информации только в той финансовой модели, в которой является Администратором финмодели.

🔸 Роли для индивидуальной настройки доступа – создаются внутри каждой финмодели Администратором или Администратором финмодели самостоятельно.

💡Рекомендуем сначала настроить роли, а затем добавлять пользователей.
📝 Как добавить или удалить пользователя (ссылка)

Как создать «Роль» для пользователя

Создание новой роли

Для создания новой роли для пользователей в Вашей финансовой модели:

(1) Нажмите на «Название финмодели»

(2) Перейдите в «Настройки финмодели»

(3) Откройте вкладку «Роли»

(4) Нажмите «Создать роль»

(5) Введите название роли (например, «Руководитель отдела продаж», «Менеджеры по продажам» и т.д.)

⚠️ Обратите внимание, что нужно указать именно название должности, а не имя сотрудника. Когда в компании произойдёт смена сотрудника, Вы добавите нового пользователя, а «Роль» останется прежней.

Настройка прав доступа для роли

При настройке роли есть три блока:

(1) Что видно роли – это настройка аналитик, в рамках которых будут доступны операции (Организации и банковские счета, Проекты, Группы аналитик).

(2) Автодоступ к новым объектам – это условия, как данная роль получает доступ
к новым объектам: проектам, статьям и заявкам.

(3) Права (что можно делать) - это какие действия сможет совершать пользователь, они устанавливаются отдельно для блоков «Отчёты», «Справочники», «Операции и данные» и «Прочее»:

Что видно роли

⚠️ Обратите внимание, что настройки в разделе «Что видно роли» являются обязательными. Если оставить блок пустым, то пользователь не сможет ничего увидеть даже если имеет права на действия.

Чтобы дать доступ к проектам, организациям, счетам и группам аналитик, нажмите «Добавить» и включите чекбоксы:

⚠️ Обращайте внимание на пункты «Остальные» в проектах и «Не выбрано»
в группах аналитик. Они определяют доступ к операциям, у которых не указан проект или группа аналитики.

❗️ Если в Вашей финансовой модели проекты не используются, нужно включить «Остальные».

Автодоступ к новым объектам

В этом разделе устанавливаются правила, как данная роль получает доступ к новым объектам (проектам, статьям и заявкам других пользователей):

(1) Новые проекты
🔸 Все новые проекты - при создании любого нового проекта в финансовой модели пользователь получит к нему доступ автоматически.
🔸 По выбранным группам проектов - при создании новых проектов внутри указанных групп, пользователь получит к ним доступ автоматически.
🔸 Нет - пользователь не будет видеть новые проекты до тех пор, пока Администратор вручную не добавит такой доступ в разделе «Что видно роли»

(2) Новые статьи
🔸 Все статьи - при создании новой статьи пользователь получит к ней доступ автоматически.
🔸 Нет - пользователь не будет видеть новые статьи до тех пор, пока Администратор вручную не добавит такой доступ в разделе «Права (что можно делать)» → «Отчеты» и далее указать статью в нужном отчёте (Прибыли и убытки или Движение денег ).

(3) Новые заявки
🔸Заявки всех пользователей - в разделе «Заявки» пользователь будет видеть все заявки других пользователей в пределах открытых для него проектов, организаций, банковских счетов и групп аналитик.
Например, Вы даёте такой доступ руководителям отделов, чтобы они могли
в реестре заявок посмотреть общее число заявок и отфильтровать своих сотрудников для проверки этапов подписания.
🔸Нет - в разделе «Заявки» пользователь будет видеть только свои заявки.

⚠️ Обратите внимание, что если сотрудник является подписантом,
то заявки других пользователей по своему маршруту согласования
он будет видеть автоматически.

📝 Функционал согласования платежей (ссылка)

Права (что можно делать)

Основные доступные действия:
- Просмотр
- Создание
- Изменение
- Удаление
- Экспорт
💡Если есть действие «Экспорт», то рядом с названием раздела будет доступна кнопка «Excel»:

Массовое редактирование доступа

Вы можете выбрать все чекбоксы или снять их с помощью кнопок в верхней правой части раздела:

При нажатии на действие над разделом оно будет включено по всему блоку настроек:

Ограничение действий

В действиях «Просмотр», «Создание» и «Изменение» можно выборочно отметить статьи, дашборды или маршруты. Для этого нажмите «+»:

Перечень разделов для настройки действий

Блок «Отчёты»

Рабочий стол
Вы можете создавать отдельные дашборды для разных отделов и сотрудников, чтобы дать доступ только к тем, которые им необходимы (для этого нажмите «+»):

📝 Как настроить графики (ссылка)

Прибыли и убытки, Движение денег
Это разделы основных отчётов (ПиУ и ДДС) и доступ к внесению изменений в их структуру.

Отчет по продажам
Это доступ к разделу «Продажи» → «ABC-анализ».

Отчет по потерянным клиентам
Это доступ к разделу «Продажи» → «Потерянные клиенты».

Расчеты с контрагентами
Это доступ к одноимённому разделу «Расчеты с контрагентами».
📝 Отчет «Расчеты с контрагентами» (ссылка)

Блок «Справочники» 

Статьи
Это право менять структуры отчётов: создавать, изменять или удалять статьи.
📝 Движение денег | Структура отчёта (ссылка)
📝 Прибыли и убытки | Создание статей и их свойства (ссылка)

Счета
Это доступ к основаниям для оплаты. Перейдите в раздел «Платежи» → «Счета»

Контрагенты
Это доступ к справочнику контрагентов.

💡 Если данный раздел в «Роли» отключен, то выбрать контрагента в документе, платеже или заявке пользователь всё равно сможет, данная настройка относится именно к справочнику.

Номенклатура
Это доступ к справочнику номенклатур. Если данный раздел отключён, выбрать
в документе нужную номенклатуру всё равно будет можно.

Организации
Это доступ к справочнику организаций.

💡 Если данный раздел отключен, то в документе, платеже, заявке или отчетах пользователь сможет выбрать те организации, к которым имеет доступ в разделе «Что видно роли».

Банковские счета
Это доступ к справочнику «Банковские счета».
📝 Настройки справочника банковских счетов (ссылка)

💡 Если данный раздел отключен, то в платеже, заявке или движении денег пользователь сможет выбрать те банковские счета, к которым имеет доступ в разделе «Что видно роли».

Проекты
Это доступ к разделу «Проекты».

💡 Если данный раздел отключен, то в документе, платеже, заявке или отчетах пользователь сможет выбрать те проекты, к которым имеет доступ в разделе настроек «Что видно роли».

Группы аналитик
Это доступ к справочнику групп аналитик.
📝 Группы аналитик: возможности, примеры и настройка (ссылка)

⚠️ Обратите внимание, что создавать и редактировать группы аналитик может только «Администратор» или «Администратор финмодели»:

Блок «Прочее»

Маршруты согласований
Это доступ к выбору маршрутов согласования, а так же их редактированию.
📝 Функционал согласования платежей (ссылка)

💡 Мы рекомендуем создавать маршруты под конкретный отдел или должности, тогда в настройках можно дать доступ только к их маршрутам согласования.

Для выбора маршрута в заявке должен быть доступ «Просмотр». 

Вы можете ограничить список вариантов маршрутов для пользователя:

Для работы с настройками самих маршрутов должно быть включено «Создание» и «Изменение»:

Интеграции
Это доступ к интеграциям в настройках финмодели.

Правила разнесения
Это доступ к функционалу «Изменить по правилам».
📝 Настройка правил для распределения данных по статьям (ссылка)
📝 Настройка правил для распределения данных по проектам (ссылка)
📝 Настройка правил для удаления документов/платежей (ссылка)

Планирование 
Это доступ к функционалу «Планирование 2.0».
📝 Планирование 2.0 (ссылка)

Согласование плана
Это возможность включить чекбокс «Согласовано» внутри плана:

Блок «Операции и данные»

Документы, Платежи
Это доступ к одноимённым разделам «Документы» и «Платежи».

Заявки на платежи
Это доступ к разделу «Заявки».
📝 Согласование платежей. Подача и подписание заявки (ссылка)

Счета
Это доступ к реестру «Счета» в разделе «Платежи»:

Загрузка факта
Это доступ к функционалу «Импорт файла» в разделе «Документы», «Платежи», а также в произвольном показателе:

📝 Как загрузить платежи из файла (ссылка)
📝 Как загрузить документы из файла (ссылка)
📝 Пользовательские показатели (ссылка)

Заявки на подписании
Это возможность при подписании даёт вносить корректировки в заявку после того как она уже была отправлена по маршруту согласования.
Например, Вы даёте доступ «Изменение при подписании» финансовому менеджеру, чтобы на его этапе согласования он смог скорректировать статью, изменить банковский счёт для оплаты или указать корректного контрагента.

Произвольные показатели
Это возможность добавлять и вносить изменение в значения произвольного показателя:

⚠️ Для импорта данных в произвольный показатель через файл должен быть доступ к блоку «Загрузка факта»:

⚠️ Обратите внимание, что для создания самого произвольного показателя и редактирования его названия/типа/расчета нужно дать доступ к блоку «Статьи»:

📝 Пользовательские показатели  (ссылка)

Остаток в заявках, Остаток в платежах
Это возможность просматривать информацию об остатках на банковском счете внутри заявок и платежей:

Копирование роли

Для копирования роли нажмите на иконку «копия»

Удаление роли

Для удаления роли нажмите на иконку «корзины»:

⚠️ Обратите внимание, что если в финмодели есть пользователи с данной ролью, то после удаления она будет заменена на «роль по умолчанию»:

💡 Проверить у кого какая роль можно во вкладке «Пользователи»:

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Примеры настройки ролей (ссылка)
📝 Как изменить «Роль» пользователя (ссылка)
📝 Как добавить или удалить пользователя (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!