В этой статье:
- Создание заявки инициатором
- Согласование заявки подписантом

🔸🔸🔸

🔸🔸🔸

Создание заявки инициатором

Шаг 1. Создание заявки

       В приложении перейдите в раздел «Заявки».
       Нажмите кнопку «Создать заявку».

Шаг 2. Заполнение основных полей

       При необходимости отметьте галочкой заявку как «Срочная».

       Укажите «Маршрут согласования».

       Поставьте «Дату платежа».

       Выберите «Статью расходов».

       В поле «Банковский счет» выберите счёт для оплаты.

💡Можно создать отдельный счёт для заявок. Финальный счёт для списания укажет финансовый менеджер или бухгалтер на этапе согласования.
📝 Настройки справочника банковских счетов (ссылка)

Шаг 3. Данные о платеже

       Укажите «Сумму» и выберите «Контрагента».

       Если платеж относится к конкретному проекту, выберите его в поле «Проект».

       В поле «Назначение платежа» впишите формулировку из выставленного счета.

       В поле «Примечание» укажите дополнительную информацию (например, данные о группах аналитики), она сохранится и в итоговом платеже.

Шаг 4. Дополнительная информация о платеже.

       В поле «Комментарий» добавьте информацию, важную только для согласующих (она не будет перенесена в платеж).

       Прикрепите счет и другие необходимые для согласования файлы, нажав на кнопку «Прикрепить файл».

Шаг 5: Сохранение и отправка заявки

Заявку можно «Сохранить», чтобы продолжить редактирование позже.

Или нажать «На подписание», чтобы отправить заявку по маршруту согласования.
⚠️ Обратите внимание, что после отправки инициатор больше не сможет редактировать заявку.

Согласование заявки подписантом

После отправки согласующий (подписант) получит уведомление о новой заявке по электронной почте и в виде push-уведомления в мобильном приложении.

Шаг 1. Просмотр заявок

Чтобы увидеть все актуальные заявки для согласования, нужно перейти в раздел «Заявки» и установить фильтр «На подписании».

Если заявок много, то в разделе «Заявки» можно использовать фильтры
по инициатору, срочности, маршруту или дате:

Шаг 2. Проверка заявки

Если у подписанта есть такие права доступа, то он может отредактировать заявку (например, указать реальный банковский счёт для оплаты).

Об изменении заявки инициатору будет отправлено уведомление.

Шаг 3. Действия с заявкой

Подписант может заявку:

      - Сохранить.
Внесенные изменения будут сохранены, заявка останется на текущем шаге согласования.

      - Согласовать.
Нажмите на зеленую кнопку с «галочкой» – заявка перейдет далее по маршруту согласования.

      - Вернуть.
Нажмите оранжевую кнопку со стрелкой, в комментарии укажите, что нужно исправить.

      - Отклонить.
Нажмите на красную кнопку с «крестиком». ⚠️ Обратите внимание, что возобновить отклоненную заявку будет невозможно, только создать новую.

       - Удалить.
Восстановлению такая заявка не подлежит и найти по ней информацию в системе будет невозможно. 💡 Рекомендуем удалять только тестовые заявки, в остальных случаях для отмены пользуйтесь кнопкой «Отклонить».

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Согласование платежей. Подача и подписание заявки (ссылка)
📝 Как устроен Платёжный календарь в сервисе «Финансист» (ссылка)
📝 Настройка ролей для пользователей (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!