В этой статье:
- Перечень банков, возможных для интеграции
- Как подключить интеграцию?
- Как подключить еще один банк?
- Как отключить интеграцию?
________________________________
ВАЖНО! Интеграция с банками носит односторонний характер. Это значит, что Вы сможете получить информацию о движении денег на Ваших счетах, но не управлять ими из Финансиста. Это обусловлено политикой безопасности нашей компании.
1. Авангард
2. Альфа-Банк
3. Модульбанк
4. МТС-Банк
5. НБД-Банк
6. ОТП банк
7. Промсвязьбанк
8. Райффайзенбанк
9. Ренессанс Банк
10. Росбанк
11. Россельхозбанк
12. Сбербанк
13. СДМ-Банк
14. Совкомбанк
15. Тинькофф Банк
16. Точка
17. Уралсиб банк
18. ФК Открытие "Бизнес Портал"
⚠️ ВАЖНО: сначала создаём интеграцию в сервисе "Финансист", затем будет переадресация на подключение банков через "МоеДело".
Интеграция с банками осуществляется через партнерское API компании "МоеДело"
При интеграции автоматически будет создан аккаунт в сервисе "МоеДело".
Интеграцию можно отключить в любой момент.
Нажмите на Название финмодели (1) - Настройки финмодели (2) - Интеграции (3).
Далее на кнопку "Добавить интеграцию" (4).
Для подключения интеграции с банками необходимо:
(1) Укажите слово "Банки" и название организации. Интеграция подключается одна для всех доступных банков.
⚠️ ВАЖНО: Одна интеграция = Одно юридическое лицо = Все доступные банки
(2) Выберите Партнера “Интеграция с банками”.
(3) Укажите дату, с которой планируете загружать данные в сервис. Если Вы только начали работать в сервисе, рекомендуем брать прошлый период не более 3-х месяцев. назад.
(4) В сервисе есть функционал сопоставления фактических и плановых платежей, поставьте галочку "Сопоставлять платежи", если планируете вести Платёжный календарь.
Далее заполните поля для ввода данных, необходимых для настройки интеграции:
(1) Название юридического лица
(2) email (у каждого юрлица должен быть свой email) и ИНН
Нажмите “Подключить”.
Система перенаправит вас в Сервис Мое Дело. Здесь вам необходимо настроить интеграцию со всеми необходимым банками:
Добавьте существующий расчетный счет в банке;
В блоке "Доступные интеграции" переместите переключатель в правое положение;
Следуйте инструкции конкретного банка;
После подключения выписка автоматически загрузится за текущий год.
Перейдите обратно в Управленческий учет
Для того чтобы подключить еще один банк, необходимо зайти в настройки интеграции и нажать "Настроить интеграцию".
Откроется окно для ввода логина и пароля. Укажите логин, с которым Вы подключали интеграцию и пароль, который был направлен Вам на почту при первичной настройке интеграции. Подтвердите вход.
Система перенаправит вас в сервис Мое Дело. Здесь вам необходимо добавить интеграцию с другими банками. Для этого
1. Выберите раздел "Реквизиты организации" ( шестеренка в правом верхнем углу экрана);
2. В меню слева нажмите на пункт "Деньги" ;
3. Добавьте еще один расчетный счет в другом банке;
4. В блоке "Доступные интеграции" переместите переключатель в правое положение;
5. Следуйте инструкции конкретного банка
Перейдите обратно в Управленческий учет
Для того чтобы для подключить еще один банк, необходимо зайти в настройки интеграции. И нажать Настроить интеграцию.
Откроется окно для ввода логина и пароля. Укажите логин, с которым вы подключали интеграцию и пароль, который был направлен вам на почту при первичной настройке интеграции. Подтвердите вход.
Система перенаправит вас в сервис Мое Дело. Здесь вам необходимо добавить интеграцию с другими банками. Для этого
Выберите раздел "Реквизиты организации" ( шестеренка в правом верхнем углу экрана);
В меню слева нажмите на пункт "Деньги" ;
В блоке "Доступные интеграции" у нужного банка переместите переключатель в левое положение.
Перейдите обратно в Управленческий учет