В этой статье:
- Подготовка к созданию интеграции
- Как создать интеграцию в «Финансисте»
- Как подключить интеграцию в банке по смс
- Как подключить интеграцию в банке по токену
- Как синхронизируются данные автоматически
- Как запустить обмен данными вручную
- Как переподключить интеграцию

🔸🔸🔸

Подготовка к созданию интеграции

❗️Перед началом настройки интеграции необходимо авторизоваться 
в кабинете «Сбербанка» в том же браузере, где открыт «Финансист».

Откройте вкладку «Сбербанка» и ведите логин и пароль от кабинета юридического лица в «Сбер Бизнес ID»:

Как создать интеграцию в «Финансисте»

Нажмите на Название финмодели (1) - Настройки финмодели (2) - Интеграции (3).
Далее на кнопку «Добавить интеграцию» (4).

На вкладке «Общие настройки» необходимо:

1) В названии указать слово «Сбер» и название организации.

(2) Выбрать Партнера - «Интеграция с банками», в поле «Банк» указать «Сбербанк».

(3) Указать дату, с которой планируете загружать данные в сервис.
💡 Если Вы только начали работать в сервисе, рекомендуем брать прошлый период не более 3-х месяцев.

(4) Поставьте галочку «Сопоставлять платежи», если планируете вести платёжный календарь.

(5) В поле «Организация» выберите организацию или создайте новую.

Далее нажмите на «Войти по СберБизнес ID».

Далее будет предложен выбор способа авторизации: по смс или токену.
В зависимости от выбора способа алгоритм действий будет отличаться.

Как подключить интеграцию в банке ПО СМС

Система перенаправит Вас на страницу «Сбербанка».

На номер телефона, указанный при регистрации в личном кабинете «Сбер Бизнес», будет отправлено смс. Укажите код из смс в открывшемся окне.

После подключения выписка банка загрузится с даты, указанной в настройках интеграции.

Как подключить интеграцию в банке ПО ТОКЕНУ

❗️При подключении по токену очень важно соблюсти порядок действий
по авторизации, чтобы интеграция прошла успешно.

Шаг 0  У Вас уже должен быть открыт «Сбер Бизнес» в соседней вкладке, где Вы авторизованы. 

Шаг 1. Открыть «Финансист» и создать интеграцию.

После нажатия  на «Войти по СберБизнес ID» выбрать «по токену»:

Шаг 2. Далее необходимо следовать инструкции Сбера по использованию токена:

Шаг 3.‼️НЕ нажимать «перейти по ссылке», а перейти во вкладку «Сбербанка», выйти из кабинета «Сбера» и зайти в него снова.

Шаг 4. Теперь можно нажать «перейти по ссылке».

Шаг 5. Подпишите согласие.

Как синхронизируются данные автоматически

В дальнейшем загрузка данных из банка происходит автоматически ежедневно в ночное время по мск за прошедший день. 

Для контроля полноты данных в ночь с субботы на воскресенье выгрузка происходит за последние 14 дней.

Как запустить обмен данными вручную

Чтобы синхронизировать данные в течение дня, перейдите в «Настройки финмодели» (1) → вкладка «Интеграции» (2) →  далее в настройки интеграции (3):

Проверьте дату начала интеграции. С этой даты будут запрошены данные от банка:

Сохраните настройки и запустите обмен через «круглую стрелку»:

Как переподключить интеграцию

Для переподключения выключите «бегунок», а затем включите его снова:

После этого выберите способ подключение (по смс или токену) и выполните настройку как описано выше в разделе «Как подключить интеграцию в банке».

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Банки | Подключение Т-Банка (ссылка)
📝 Банки | Подключение Точка Банка (ссылка)
📝 Банки | Подключение банков (кроме Сбера, Т-Банка и Точки) (ссылка)
📝 Загрузка данных с помощью eхсеl и txt (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!