В этой статье:
- Как создать интеграцию в «Финансисте»
- Как подключить интеграцию в банке
- Как синхронизируются данные автоматически
- Как загрузить прошлый период

🔸🔸🔸

Для большинства банков доступна прямая интеграция:
📝 Банки | Подключение Сбербанка (ссылка)
📝 Банки | Подключение Т-Банка (ссылка)
📝 Банки | Подключение Точка Банка (ссылка)
📝 Банки | Подключение банков (кроме Сбера, Т-Банка и Точки) (ссылка)

Подключение через выписку по расписанию настраивается для банков, 
с которыми прямой интеграции нет (например, ВТБ).

⚠️ Обратите внимание, что данный тип интеграции подходит только для банков, где есть возможность настроить регулярную отправку выписок на электронную почту.

Как создать интеграцию в «Финансисте»

Нажмите на Название финмодели (1) - Настройки финмодели (2) - Интеграции (3).
Далее на кнопку «Добавить интеграцию» (4).

На вкладке «Общие настройки» необходимо:

1) Указать название банка и организации.

(2) Выбрать Партнера - «Интеграция с банками», в поле «Банк» указать «Через выписку по расписанию».

(3) Включить чекбокс «Сопоставлять платежи», если планируете вести платёжный календарь.
📝 Платёжный календарь: общая информация (ссылка)

(4) Нажмите «Подключить»

(5) Скопируйте email, на который нужно будет настроить отправку регулярной выписки

Как подключить интеграцию в банке

⚠️ Обратите внимание, что в зависимости от банка интерфейс будет отличаться,
но основные параметры будут одинаковыми:

1. Периодичность.
   Мы рекомендуем отправлять выписку ежедневно.
   
   

2. Банковский счет, по которому нужна выписка.
   Если счетов несколько, то их можно добавить в одну отправку.
   
   

3. Формат выписки.
   ❗️Важно: выписка должна быть в формате «TXT»,
   в некоторых банках он называется «1С»
   
   

4. Электронная почта.
   Укажите email, который скопировали в сервисе «Финансист» при создании интеграции.

Например, в банке «Точка» данная настройка выглядит так:

💡 При возникновении вопросов по настройкам отправки выписки необходимо обратиться в техподдержку Вашего банка.

Как синхронизируются данные автоматически

В дальнейшем загрузка данных из банка происходит автоматически при получении новой выписки. 

В некоторых банках можно выбрать время отправки самостоятельно, в других все выписки отправляются в одно и то же время у всех клиентов.

Например, Вы настроили отправление выписок ежедневно. Банк начинает формировать файлы в 00:00 по мск и запускает отправку по всем запросам клиентов. Это значит, что в «Финансист» данные будут загружены ночью и утром Вы сможете увидеть платежи за предыдущий день.

Как загрузить прошлый период

Для загрузки данных за прошлый период отправьте разовую выписку за нужный период из банка на email, который получили при создании интеграции.

Например, в банке «Точка» это выглядит так:

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Банки | Сверка остатков по счетам (ссылка)
📝 Банки | Подключение Сбербанка (ссылка)
📝 Банки | Подключение Т-Банка (ссылка)
📝 Банки | Подключение Точка Банка (ссылка)
📝 Банки | Подключение банков (кроме Сбера, Т-Банка и Точки) (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите, пожалуйста, нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!