Группы аналитик: возможности, примеры и настройка

Что такое Группы аналитик в сервисе «Финансист», какие задачи решает данный инструмент, что может быть Группой аналитик, как выполнить настройку

В этой статье:
- Что такое «Группы аналитик»
- Что можно вынести в Группы аналитик
- Что НЕ стоит выносить в группы аналитик
- Настройка «Групп аналитики»
- Примеры использования
- Рекомендации

🔸🔸🔸

Что такое «Группы аналитик»

В сервисе «Финансист» доступны Группы аналитик для структурирования данных:

Этот инструмент позволяет группировать информацию по различным параметрам: регионы, департаменты, виды деятельности и т.д. Он заменяет ручное создание сложных иерархий через папки и статьи, упрощая анализ и отчётность.

Ключевые возможности:

1️⃣ Создание произвольных справочников (например, регионы, департаменты, направления).

2️⃣ Гибкая настройка уровней вложенности (например, регион → город → район).

3️⃣ Использование в сводных отчётах для гибкого анализа выручки, расходов, прибыли по регионам, подразделениям или направлениям.

4️⃣ Распределение общих затрат и доходов по группам аналитик.

5️⃣ Планирование и контроль бюджетов в разрезе направлений.

6️⃣ Детализация данных для принятия решений (например, сравнение эффективности магазинов).

7️⃣ Автоматическая загрузка из 1С и маркетплейсов.

Что можно вынести в Группы аналитик

Группы аналитик в сервисе «Финансист» позволяют структурировать данные в удобных для анализа срезах. Важно правильно выбрать, какие именно атрибуты выносить в группы, чтобы отчеты были максимально полезными.

Организационная структура

Подходит для компаний с разветвленной иерархией:
- Регионы (Центр, Север, Юг и т.д.)
- Филиалы / Магазины
- Департаменты (Продажи, Маркетинг, IT, Администрация)
- Команды / Отделы (например, внутри департамента продаж: оптовые, розничные, онлайн)

➡️ Группа: «География» → Подгруппа: «Регион» (Центр, Север) → Подгруппа: «Город» (Москва, СПб, Новгород) → Подгруппа: «Район»

➡️ Группа: «Департамент» → Подгруппа: «Отдел» (Продажи, Маркетинг, HR):

Бизнес-направления и продукты

Полезно для компаний с несколькими видами деятельности:
- Бренды (если компания работает с несколькими торговыми марками)
- Каналы продаж (Онлайн, Офлайн, Опт, Розница)
- Услуги (Консалтинг, Техподдержка, Доставка)

➡️ Группа: «Канал продаж» → Подгруппа: «Точка продаж»

Что НЕ стоит выносить в группы аналитик

❌ Слишком детализированные данные (например, учет каждой отдельной сделки или заказа приводит к неоправданному усложнению системы и снижению производительности).

❌ Динамически меняющиеся параметры (если справочник обновляется ежедневно, лучше использовать другие срезы аналитики).

❌ Дублирующие друг друга группы (например, «Регион» и «Город» можно объединить в иерархию, а не делать две отдельные группы).

❌ Группы товаров (Одежда, Обувь, Аксессуары), как правило, отражаются в Группах номенклатур, поэтому дублировать эти данные в Группах аналитик не имеет практической ценности.

Настройка "Группы аналитик"

Создание группы аналитик

1. Перейдите в раздел «Группы аналитик».

2. Нажмите «Создать структуру».
- Укажите название группы (например, «География»).
- Добавьте подгруппы (например, «Регион», «Город»).

❗️Важно избегать использования в качестве «Групп аналитик» номеров сделок или заказов, так как включение каждой отдельной сделки нецелесообразно с точки зрения эффективности управления данными.

3. Заполните значения:
Например:
- Группа: «География» → Значения: «Россия», «Страны СНГ».
- Подгруппа: «Регион» → Значения: «Север» и «Центр» для группы «Россия»,
«Казахстан» и «Беларусь» для группы «Страны СНГ».
- Подгруппа: «Город» → Значения: «Мурманск», «Москва» и т.д.
- Подгруппа: «Район» → Значения: «ЦАО», «СВАО» для Москвы.

4. Укажите Роли пользователей, которые будут иметь доступ к созданным Группам аналитики.

💡 Вы можете дать доступ ко всей группе или только к некоторым подгруппам.

Присвоение «Групп аналитик»

В сервисе «Финансист» проставить Группу аналитик в операциях можно несколькими способами:
1️⃣ Настройка в интеграции с 1С и маркетплейсами.
2️⃣ Ручное указание группы в Документе, Платеже или Произвольном показателе.
3️⃣ Массовое редактирование.
4️⃣ Правила разнесения.

Настройка поля «Группы аналитик» в интеграции с 1С

Данные из 1С можно импортировать, указывая соответствие полей в настройках интеграции (например, "Подразделение" в 1С → "Департамент" в сервисе «Финансист»).

Перейдите в настройки интеграции с 1С - Настройки импорта - Группы аналитик и укажите наименования поля в 1С, из которого нужно будет взять информацию:

❗️Важно: используемые поля в 1С должны быть типизированы (справочники «Подразделения», «Склад» и т.д., поле «Комментарий» в 1С не подойдёт).

Настройка поля «Группы аналитик» в интеграции с маркетплейсами

В интеграции с маркетплейсами (Ozon, WB, Я.Маркет) можно создавать Группу аналитик автоматически или присваивать ту, которая была создана пользователями.

Перейдите в настройки интеграции и укажите каким образом указывать Группы аналитик. По умолчанию будет стоять «Не создавать»:

Ручное проставление «Групп аналитики» в операциях

В каждом Документе, Платеже или Произвольном показателе можно указать Группу аналитик вручную.

Откройте Документ или Платёж и выберите нужную Группу:

Для Произвольного показателя в информационной панели выведите поле «Группа аналитик» для ввода:

Массовое проставление «Групп аналитик»

В реестре Документов и Платежей присвоить «Группу аналитик» можно через кнопку «Изменить»:

Настройка через правила

В сервисе «Финансист» можно проставить «Группу аналитик», используя Правила. Для этого нажмите «Изменить по правилам», выберите нужную «Группу аналитик» и настройте правила.

Например, если Примечание содержит «12345» (что является кодом внутри компании), то это «Район» - «СВАО»

Связь между «Группами аналитики»

В сервисе «Финансист» есть возможность связать «Группы аналитики» между собой.

Например, есть группа «Магазины» с перечнем всех магазинов сети:

При этом каждый магазин можно отнести к группе «Департаменты» - «Продажи» и к группе «География» - «Город».

В этом случае можно настроить присвоение группы «Магазины» одним из способов, описанных выше, а остальные две группы будут проставлены автоматически по связи «Магазина 5101» с двумя другими группами:

⚠️ Обратите внимание, что связь с другими группами аналитик возможна
только если в группе один уровень.

Настройка структуры в отчёте

1. Откройте сводный отчёт.

2. В разделе «Структура» добавьте созданные группы (например, «Департамент»)

3. Выберите уровень вложенности:

- Например, «Департамент» под уровнем 1, чтобы раскрывать данные по департаментам после статей.

💡 Для быстрого доступа к просмотру отчета по департаментам, сохраните его в Шаблон:

Примеры использования

1️⃣ Анализ продаж по регионам:
- Создайте группу «Регион» с подгруппами «Город».
- В сводном отчёте добавьте структуру «Регион» и «Город» для детализации продаж.
- Пример: Север → Мурманск, Архангельск; Центр → Москва, Тула.

2️⃣ Распределение расходов по каналам продаж:
- Настройте группу «Каналы продаж» (например, «Оптовые», «Розничные» и т.д.)

- Используйте распределение затрат на складское хранение пропорционально выручке, чтобы увидеть прибыль с учётом каналов продаж, для этого:

1. Перейдите в «Настройки отчета» - «Распределение».
2. Выберите группу аналитик (например, «Каналы продаж»).
3. Укажите базу распределения (например, "Выручка").
4. Добавьте исключения, если нужно.

Расходы будут распределены по каналам продаж с учётом объёма выручки по каждому.

3️⃣ Планирование с учётом Групп аналитик:
- Добавьте план для Отдела «Digital-маркетинг» и «Аналитика»:

- Сравнивайте факт и план в сводном отчёте: