В этой статье:
- Создание сценария
- Добавление нового плана
- Ввод плановых значений
- Пример планирования по юридическим лицам
- Редактирование плана

🔸🔸🔸

Создание сценария

Если план в финансовой модели создаётся впервые, то сначала добавьте сценарий и сделайте его основным:

📝 План 2.0 | Сценарное планирование (ссылка)
📝 План 2.0 | Основной сценарий  (ссылка)

Добавление нового плана

ℹ️ Внутри одного сценария может быть много планов.
Это можно представить как книга Excel,в которой много «листов».
Например, есть план от отдела продаж, другой от маркетинга, третий от HR, четвертый по общим администтративным расходам, и когда все эти данные суммируются получаем общий бюджет по компании.

Что делаем:

1. Нажмите «Добавить план».
   
   

2. Введите название плана и укажите для какого отчёта он будет внесён.
   
   

3. Укажите аналитики, если это необходимо (проект, группу аналитик, банковский счет, организацию или номенклатуру).
   💡 Оставьте все поля пустыми, если нужно внести общий бюджет по компании.
   
   

4. Выберите сценарий и при необходимости прикрепите файл-первоисточник или укажите ссылку на него.
   
   

5. Выберите в каждом разделе только те статьи, которые нужно запланировать или нажмите на «Добавить все статьи отчёта».

Ввод плановых значений

Проверьте отображаемый периол и выберите шаг планирования:

• Месяц (подходит для годового плана).

• Неделя.

• День (удобно для платежного календаря).

На странице плана работайте привычными способами.

Вручную: Кликайте по ячейкам и вводите цифры с клавиатуры.

Копипаст: Выделите диапазон ячеек в Excel → Ctrl+C → перейдите в «Финансист» → Ctrl+V.

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 План-факт анализ в сервисе «Финансист» (План 2.0) (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите, пожалуйста, нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!