В этой статье:
- Как добавить нового пользователя
- Как удалить пользователя

🔸🔸🔸

   ⚠️ Обратите внимание, что менять состав пользователей в кабинете
   может только аккаунт с доступом Администратор.

Как добавить нового пользователя

Для добавления пользователя в сервисе «Финансист» есть два способа:
1️⃣ Через иконку «Добавить пользователя»
2️⃣ Через кнопку «Изменить»

Добавление пользователя через иконку «Добавить пользователя»

В любом из разделов нажмите на иконку «Добавить пользователя»:

(1) Заполните Имя, Телефон и Email нового пользователя.

(2) Если пользователь должен иметь полный доступ к кабинету,
то включите чекбокс «Администратор»

(3) Если у пользователя права будут ограничены,
то выберите финансовые модели и роль в них для данного сотрудника.

⚠️ Обратите внимание, что:
- Администратор имеет полный доступ к информации и всем действиям внутри кабинета (во всех финансовых моделях, если их в кабинете несколько)
- Администратор финмодели имеет полный доступ к информации только в той финансовой модели, в которой является Администратором финмодели.
- Роли для индивидуальной настройки доступа создаются внутри каждой финмодели Администратором или Администратором финмодели самостоятельно.
📝 Настройка ролей для ограничения доступа пользователей (ссылка)

(4) Сохраните настройки для нового пользователя.

❗️Важно: после внесения данных на указанный Email придёт приглашение 
в сервис «Финансист» с паролем для входа.

Добавление пользователя через кнопку «Изменить»

(1)  Нажмите на «Название финмодели»

(2) Далее кнопка «Изменить» 

(3) Затем нажмите на «Добавить пользователя»

(4) Заполните Имя, Телефон и Email нового пользователя.

(5) Если пользователь должен иметь полный доступ к кабинету,
то включите чекбокс «Администратор».
Если права пользователя будут ограничены, то оставьте чекбокс неактивным.

(6) Если чекбокс «Администратор» оставить неактивным, то после нажатия "Сохранить" откроется список финмоделей и доступных Ролей.

❗️Важно: после внесения данных на указанный Email придёт приглашение
в сервис «Финансист» с паролем для входа. 

(7) Выберите финансовые модели, к которым нужно дать доступ пользователю.

(8) Выберите Роль для пользователя в финмодели.

Как удалить пользователя

Чтобы удалить пользователя, нажмите на «Название финмодели» (1) →  кнопка "Изменить" (2).

(3) Разверните карточку пользователя, которого необходимо удалить.

(4) Нажмите на «Удалить пользователя».

💡 Перед удалением рекомендуем проверить нет ли данного пользователя
в Маршрутах согласования среди подписантов.

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Как изменить данные пользователя (ссылка)
📝 Настройка ролей для пользователей (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!