Массовая работа с данными

При работе с большим массивом данных сервис Финансист поможет сэкономить время с помощью функционала массовых действий.

Все данные в сервисе глобально делятся на два реестра:
— Реестр Платежей, из которых формируется отчет Движение денег.
— Реестр Документов, из которых формируется отчет о Прибылях и Убытках.

В каждом из реестров существует фильтр (1). Он находится слева и представляет собой вертикальный блок с настраиваемыми параметрами. 

Перед начало сортировки сбросьте фильтр, чтобы данные обновились.
Вы также можете настроить видимые столбцы (2). Они будут отображать параметры операций.

Выделите нужный массив данных для изменений с помощью галочек и система предложит:
– Изменить
– Изменить по правилам
– Копировать
– Удалить
– Создать документ
– Создать встречный платеж
– Обновить

Поле — Изменить

Параметр Приоритет – указание срочности для платежей. Особенно актуально для плановых платежей.

Параметр Дата Платежа – возможность изменить дату платежа.

Параметр Статья – изменение статьи для выбранных данных.

Параметр Распределение – настройка правил для разделения операций на части.

Параметр Контрагент – массовое изменение контрагента.

Параметр Банковский счет – изменение счёта (для платежей).

Параметр Статус оплаты – массовое изменение статуса оплаты для платежей.

Параметр Проект – изменение проекта, для выбранных данных.

Параметр Удалить – удаление выбранных данных.

Поле — Создать документ на основе платежа

Система продублирует массив из реестра платежей в реестр документов той же датой, что и платеж. Если хотите изменить дату, система предложит это сделать.

Поле — Создать встречный платеж

Если массив данных имеет направление «расход» или «приход», можно создать массив данных со встречным направлением.



Работает на