Справочник контрагентов | Добавление нового контрагента

При создании Контрагента начните писать его наименование, система отобразит подсказки для выбора полного названия (1).

💡 Если Вы планируете выгружать платежи из “Финансиста” в банк для проведения оплаты, то укажите Реквизиты нового контрагента (2).

⚠️ После того как заполнили карточку контрагента, обязательно проверьте:

- ИНН и КПП (1);

- Банковские реквизиты (если начать писать название банка система предложит подсказки по остальным полям).

💡 Реквизитов у Контрагента в карточке может быть несколько.
Внутри платежа можно будет выбрать один из списка.

Остальные поля в карточке контрагента необязательные:

Тип контрагента - это тип в системе. Если поставить “Своя компания”, то документы с этим контрагентом будут попадать в отчёте “Прибыли и убытки” во внутригрупповые обороты (ВГО). 

Группа контрагентов - Вы можете создать свои группы, в будущем это можно будет использовать при настройке правил разнесения по статьям.

Примечание - если у Вас есть интеграция с 1С, то это поле оставьте пустым. При синхронизации данное поле перезаписывается из источника (интеграции). Если интеграции с 1С нет, то можно заполнить данное поле доп. информацией.

Нажмите “Сохранить” в карточке контрагента.