Настройка правил для удаления документов/платежей

Иногда возникает необходимость загрузить данные по интеграции и оставить только часть из них. Есть два способареализовать эту затею:

1. Удалять документы/платежи вручную.
2. Настроить правила удаления документов/платежей.

Правила автоматизируют весь процесс разнесения данных, загружаемых с помощью интеграции или импорта из файла.

Правила для платежей и документов прописываются отдельно в соответствующих разделах «Документы» и «Платежи».

Шаг 1

Перейдите в раздел «Платежи» или «Документы», выберите массив данных для удаления с помощью галочки, либо массово (1). Нажмите на кнопку «Изменить по правилам» (2).

Шаг 2

 В открывшимся окне выберите тип правила. В нашем случае – "Удалить".

В открывшемся меню нажмите «Добавить» (3). 

Рекомендуем группировать правила. Это значительно облегчит дальнейший поиск и редактирование условий внутри правила. 

Пример: если вы укажете в названии правила (4) – Расходы, в это правило можно будет добавлять условия исключительно для расходных операций.

Шаг 3

Нажмите на кнопку «Добавить условие» в левом нижнем углу.

Каждое условие работает по принципу "если ..., то ..." и содержит несколько элементов:

1. Название параметра
Из списка выбираем поле документа/платежа, которое будет использоваться для данного условия.

2. Оператор
Выбираем оператора, соответствующего условию.

3. Значение
Значение включает в себя уникальный признак, на который будет ориентироваться условие.

Условие может содержать несколько значений из разных полей с разным оператором. Значения можно по необходимости добавлять или удалять с помощью знака «+» или «х». Между значениями союз «и». Между условиями - «или».

Пример условия:

Если в поле «назначение» «содержится» «аренд», то удали документ/платеж

Документы/платежи можно неоднократно "прогонять" через разные типы правил.

Порядок применения типов правил в автоматическом режиме можно определить:

— в настройках ФинМодели: раздел «Интеграции», вкладка «Правила подготовки данных» в режиме редактирования интеграции. 

— в форме импорта файла. 

Если правила включают в себя взаимоисключающие условия, первым сработает то, через которое документ/платеж пройдет раньше (в порядке сверху вниз). Внутри правила действует такой же алгоритм.