В этой статье:
Совет 1. Регулярно проверяйте загрузку данных из банка
Совет 2. Создайте категории в “Дзен-Мани” как статьи в “Финансисте”
Совет 3. Настройте разнесение в “Дзен-Мани” по Вашим категориям
Совет 4. Наличные деньги записывать сразу
Финальное: Переводы между счетами - это не Доход и не Расход

🔸🔸🔸

Приложение Дзен-Мани является партнёром сервиса “Финансист” и позволяет получать данные по интеграции о движении денежных средств по картам физических лиц.

📝 См. статью “Дзен-Мани: Настройка интеграции” (ссылка)

Совет 1. Регулярно проверяйте загрузку данных из банка

Сервис “Финансист” каждую ночь обращается к данными приложения “Дзен-Мани”.

⚠️ Но если в само приложение “Дзен-Мани” не пришли данные от банка, то в “Финансисте” мы ничего не увидим.

Для проверки откройте приложение Дзен-Мани на Вашем устройстве и проверьте, когда последний раз был синхронизация.

Если указано только время, значит синхронизация была сегодня:

Если дата “не сегодня” или есть восклицательный знак, необходимо запустить синхронизацию:

(1) по всем банкам одновременно

(2) по отдельности

Совет 2. Создайте категории в “Дзен-Мани” как статьи в “Финансисте”

При синхронизации данных то, что было указано в Категории в “Дзен-Мани” попадает в Примечание платежа в “Финансисте”:

Это может помочь Вам автоматизировать разнесение таких операций в “Финансисте” с помощью правил.

Для настройки Категорий в приложении “Дзен-Мани”
перейдите в Ещё (1) - Категории (2):

Совет 3. Настройте разнесение в “Дзен-Мани” по Вашим категориям

Приложение “Дзен-Мани” по контрагенту “запоминает”, на какую Категорию относить операции.

💡 Первое время проверяйте разнесение регулярно, чтобы помочь системе в дальнейшем такие операции определять автоматически на верные Категории.

Для этого перейдите в “Операции”, после синхронизации сверху появится вкладка “Новые”:

- Можно отметить все как просмотренные, тогда будет та Категория, которая была выставлена системой

- Можно открыть операцию и внутри сменить Категорию

💡 Внутри платежа так же можно добавить Комментарий, он будет тоже загружен в “Финансист” в поле “Примечание.

Совет 4. Наличные деньги записывать сразу

Наличные деньги - это самое сложное при ведении учёта. Как правило, сразу записать неудобно, а потом забыли. Собрать такую информацию спустя время почти невозможно.

Вы можете фиксировать такие платежи:

-  в приложении “Дзен-Мани”, а оттуда они попадут в “Финансист”

-  или сразу создавать платежи по наличным расчетам в приложении “Финансиста”

Для ведения Наличных в “Дзен-Мани”:

- Нажмите на “Наличные” на вкладке “Счета”

- Далее нажмите на “+” справа

- Укажите Сумму, Категорию и Дату.

Финальное: Переводы между счетами - это не Доход и не Расход

Если сумма ушла с одного счета на другой, то такие операции будут переводами между счетами.

В приложении Дзен-Мани они должны выглядеть так:

🔸🔸🔸

Статья по теме:
📝 Дзен-Мани: Настройка интеграции (ссылка)

💬 Если у Вас возникли трудности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!